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第四届【长韭杯】07.04实盘大赛跟踪(最后一日)
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
银韭韭

全梭哈的老司机

2025-07-07 18:02:15

稳定币新故事—华为花瓣支付/抖音支付

2025年7月4日媒体讯，人民银行官网公布非银行支付机构《支付业务许可证》续展（换证）公示信息。其中，花瓣支付、抖音支付等13家支付机构的《支付业务许可证》变更为“长期有效”。智度股份华为云的鲸鸿动能（原 HUAWEI Ads）在国内游戏、社交、工具、旅游行业的独家广告代理商，同时也参与海外广告代理业务6。华为花瓣支付是鸿蒙生态中的全场景支付服务，随着花瓣支付的推出和鸿蒙生态的扩大，智度股份可获得更多广告展示机会和市场空间，有助于提升其业务规模和收入，因此与华为花瓣支付存在业务关联，具有华为

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金一文化
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信雅达
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智度股份
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新晨科技

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强迫症炒股

满仓搞的老韭菜

2025-07-07 17:57:45

长鑫存储启动上市辅导，巨大预期差-《合力科技》参股长鑫存储的母公司长鑫科技集团

长鑫存储启动上市辅导，《合力科技603917》参股长鑫存储的母公司长鑫科技集团刚刚新闻：证监会官网显示，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储(长鑫科技集团股份有限公司)启动上市辅导，中金、中信建投担任辅导机构。　　官方资料介绍，长鑫存储成立于2016年，主要从事动态随机存取存储器(DRAM)产品的研发、设计生产及销售。公司注册资本达601.9亿元，无控股股东。第一大股东为合肥清辉集电企业管理合伙企业(有限合伙)，直接持有公司21.67%股份。巨大预期差-《合力科技》参股长鑫存储的母公司长鑫科技

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合力科技
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诚邦股份
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大为股份
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博敏电子

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-07-07 17:55:12

0707明日看好方向投票

【1】军工/新质战斗力： 1）2025年7月3日至7日，海军舰艇编队将访问香港组织系列开放参观和文化交流活动。 2）2025年9月3日，我国将在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。【2】外卖大战： 1）2025年7月7日，淘宝闪购和饿了么联合宣布，淘宝闪购日订单数超8000万，其中非餐饮订单超1300万。 2）截止2025年7月5日，美团即时零售当日订单突破1.2亿单，其中，餐饮订单已超过1亿单。【3】半导体： 1）2025年7月7日，

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中国石油

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无名小韭8388

孤独求败的老司机

2025-07-07 17:53:31

高速铜缆连接相关上市公司

高速铜缆连接技术已成为数据中心、AI算力集群短距离传输的核心方案，凭借低成本、低功耗和高可靠性优势，在8米内传输场景中占据主导地位。根据2025年最新产业链信息，A股市场中布局高速铜缆组件的公司主要分为铜缆线材制造商、连接器组件供应商及系统解决方案提供商三大类。

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新亚电子
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沃尔核材
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奕东电子
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神宇股份
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长芯博创

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十倍游资

热爱评论的老股民

2025-07-07 17:49:23

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度 ①跨境支付-7月4日，央行就《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见。（金一文化、京北方、信雅达、中亦科技、青岛金王、零点数字等） ②电力-近日，国内多地出现持续高温，带动用电负荷快速增长，7月4日全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，创历史新高。（华光环能、韶能股份、新中港、深南电、美硕科技等） ③外卖相关-近期，淘宝闪购、饿了么、美团等平台开启补贴大战，放出了“满25减21”“满16减16”、“满18减18”“25减20”等无门槛大额券，部分外卖甚至还能“零元购

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华银电力
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挖掘底部金股预期差

全梭哈的老韭菜

2025-07-07 17:48:29

充电桩政策助攻，石锤超级快充产品，GB300在后，三友联众高压继电器封王之路

7月7日下午消息，国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》（以下简称《通知》）。其中提出，到2027年底，力争全国范围内大功率充电设施超过10万台。上述政策文件公开后，A股充电桩概念股集体异动，奥特迅在5分钟内直线拉升至涨停板，双杰电气、永贵电器、百利电气等纷纷跟涨。三友联众特高压超级快充产品石锤：董秘好，公司产品用于超级快充充电桩吗？公司和良信电器是上下游关系还是竞争关系？(ID:irm17687167) 公司产品用于超级快充充电桩。公司为继电器、互感

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三友联众
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奥特迅
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麦格米特

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-07-07 17:47:45

跨境支付CIPS·概念梳理

信雅达(600571)2连板根据2024年3月19日互动易:公司跨境支付系统主要服务于银行等金融机构。京北方(002987)2连板公司参与了多家银行的支付结算系统建设，包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统。青岛金王(002094)涨停公司是首批接入兴业银行CIPS标准收发器企业，提高了公司进出口业务结算效率。石基信息(002153)涨停敏付科技有限公司具有互联网支付牌照，属于类金融机构。中亦科技（301208）20cm涨停公司是一家专业的IT架构“服务+产品”提供商

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信雅达
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石基信息

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-07-07 17:36:53

7月7日题材发酵回顾（高温概念，外卖大战，稳定币）

【市场舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【行情轮动回顾】【发酵题材梳理】每一个主线都是从新发酵题材走出来的，希望每次主线发酵的时候都在 1、高温概念 1）我国正在经历今年以来最强高温过程。据中国气象局，预计7月7日白天，华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南大部、重庆东部、华南大部以及新疆南疆盆地和吐鲁番等地有35℃以上的高温天气，新疆吐鲁番盆地、山东西南部等地局地可达40℃以上； 20cm辨识度：九州集团、国能日新、恒实科技； 10cm辨识度：华银电力、新中港、再

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-07-07 17:34:27

韭研公社学习笔记（250707）

一、板块热议：跨境支付：央行近日就《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见，《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。（金一文化、信雅达、京北方、永安期货、青岛金王等）电力：近日，我国多地出现持续高温，带动用电负荷快速增长。（华银电力、华光环能、新中港、深南电A、华电辽能等）外卖大战：在7月5日，美团单日零售订单突破历史纪录——达到1.2亿单，其中餐饮订单则超过1亿单。（森林包装、天元股份、海融科技、吉宏股份、富岭股份等）房地产：住房城乡建设部

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金一文化

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-07-07 17:32:19

高温-电力超负荷→虚拟电厂的作用

电力超负荷时，虚拟电厂（Virtual Power Plant, VPP）是一种有效的解决方案，但需结合具体场景判断其适用性。以下从电力超负荷的成因、虚拟电厂的功能以及其在超负荷场景中的应用价值展开分析：一、电力超负荷的核心问题与挑战电力系统的 “超负荷” 通常指用电需求超过电网或发电设备的供应能力，可能由以下原因导致：峰值负荷冲击：如夏季高温时段空调负荷激增，或工业集中用电时段，导致短时需求远超常规供应。电源出力不足：传统电厂故障、可再生能源（如风、光）出力波动（如无风、阴天），或燃料

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讲逻辑AA~

2025-07-07 17:21:27

外卖大战！！！

一、市场动态近期，外卖市场风云变幻，美团与饿了么两大巨头展开了激烈的外卖大战。7 月 5 日晚间，美团、阿里两大平台纷纷放出大量大额外卖红包券，诸如 “满 25 减 24”“满 16 减 16”“满 22 减 18” 等极具吸引力的外卖券，瞬间点燃了消费者的热情，成功开启了周末的 “饮品狂欢”。仅仅一天之内，美团平台的即时零售日订单量便突破 1.2 亿单，而淘宝闪购、饿了么联合宣布，7 月 5 日当天，淘宝闪购日订单数超 8000 万，其中非餐饮订单超 1300 万，日活跃用户超过 2 亿。

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-07-07 17:20:56

电力→智能电网

输变配电输变配电智能输电金利华电(300069)11.29%流通:26亿主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线用的玻璃绝缘子及陶瓷绝缘子中国西电(601179)2.28%流通:322亿公司围绕高压输配电业务，拥有以特高压和智能化为特征的输配电成套装备平高电气(600312)3.41%流通:210亿公司拥有柔性直流线路中的直流断路器等设备研发、设计、制造能力中国能建(601868)0.89%流通:733亿冬奥会多项绿色发电、输电和配电工程由公司下属企业

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金利华电
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苏文电能

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融胜解盘

2025-07-07 17:06:07

外卖大战相关细分梳理

一、前因后果京东入局：2025年4月高调进军外卖市场，以“零佣金+亿元补贴”策略争夺份额，目标2-3个月内订单量追平美团。美团反击：通过“满25减21”等无门槛券应对，单日订单峰值突破1.2亿单（餐饮占1亿单），较日常增长300%。阿里参战：推出“500亿补贴计划”，协同饿了么与淘宝闪购，目标单日峰值9000万-1亿单。二、相关细分（1）茶饮供应链海融科技：餐饮渠道产品已初步形成了覆盖咖啡、奶茶、水果茶等应用领域所需要的餐饮稀奶油、奶基料、软冰、餐饮果酱4大系列产品。富岭股份：霸王

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海融科技
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超前一步

2025-07-07 16:57:57

周一舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周一舆情热度 ①稳定币-近日，据知情人士透露，中国科技巨头京东和阿里巴巴旗下蚂蚁集团正在敦促中国央行授权发行以人民币计价的稳定币，以对抗与美元挂钩的加密货币日益增长的影响力；（四方精创、科蓝软件、华峰超纤、朗新集团、中科江南、新国都、京北方、海联金汇等） ②高温概念-今年以来最强高温过程正在影响中国，据国家能源局消息，近日，我国多地出现持续高温，带动用电负荷快速增长。7月4日，全国用电负荷创出历史新高；（晶雪节能、朗新集团、华银电力、詔能股份、豫能控股、深南电A、乐山电力等） ③跨境支付/

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四方精创
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中科江南

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-07-07 16:53:32

维生素 B1 价格单日飙升 7.63%，供需失衡下的投资机遇深度解析

近期维生素 B1 市场迎来剧烈波动，单日涨幅达 7.63%。核心驱动因素来自供给端的系统性收缩：华中药业自 7 月 4 日起启动饲料级维生素 B1 装置停产检修，周期长达两个月，同步停止报价；兄弟科技紧随其后，于 7 月 7 日起暂停饲料级产品接单报盘。两大龙头合计占据全球近 40% 的饲料级产能，其同步停产直接导致市场流通量锐减。本周VB1市场报价在213-218元/公斤左右，200 元 / 公斤以下货源近乎绝迹，去年老日期库存也维持在 205 元 / 公斤高位。。需求端则呈现 "淡季不淡

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兄弟科技
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美农生物
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题材曼巴824

超短追板的龙头选手

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四部门联发：永贵电器，高压碳化硅核心，受益国标实施

催化1 四部门：到2027年底，力争全国范围内大功率充电设施超过10万台催化2 国标GB/T37133-202，2月已实施，国标GB 44263-2024，8月1日强制实施以下为结合新国标强制落地现状（2025年8月）对永贵电器（300351.SZ）投资价值的终极梳理，整合政策、技术、客户及财务数据，核心聚焦 “强制标准下的需求爆发”与“盈利修复确定性” ： ⚡️ 一、新国标实施核心要点维度关键升级方向对永贵的强制需求驱动实施时间 2025年8月1日强制生效 ▶ 存量风冷桩加速淘汰（

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永贵电器

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渐远

航行五百年的韭菜种子

2025-07-07 16:50:23

联德股份：空调压缩机核心零部件，高温天气拉动空调内、外销量提升

欧洲气温升高带动空调销售部分中国企业销售额同比增长30% 联德股份：公司在空气压缩机、制冷压缩机铸件零部件领域处于显著的优势地位，已被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，，公司所生产的压缩机零部件主要用于制冷和空调压缩机以及空气压缩机联德股份凭借其在压缩机领域的精湛工艺和卓越品质，为全球温控系统的核心厂商提供关键零部件，公司压缩机零部件产品已在算力中心和数据中心得到广泛应用，尤其在北美市场表现出色，为保障数据中心的稳定运行贡献了重要力量。作为江森自控、特灵科技、开利空调、麦克维尔等全球商用

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山科智能
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联合精密
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鑫磊股份
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联德股份

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无名小韭73780311

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先进封装材料：飞凯材料、强力新材、联瑞新材、艾森股份，谁强？

第一家，飞凯材料电子化学品及新材料公司，最初以紫外固化光纤涂覆材料打破国外垄断起家，逐步成长覆盖半导体、显示面板、光通信多领域，是国内少数实现半导体封装材料全系列布局的企业。业务结构上，分为屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料和有机合成材料四大块，营分别占比47%、23%、21%和7%。紫外固化材料是传统业务，包含光纤光缆涂覆材料及汽车内外饰涂料，其作用是保护光导玻璃纤维免受外界环境影响、是通信光纤的重要组成部分。全球市占率超过50%，下游客户为国内外大型光纤光缆制造企业。有机合

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强力新材
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醉酒小麻雀

自学成才的游资

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【赛马双城记】亚通 vs 罗牛山：世界马日历史事件！马产业赛道突围预期差！

大陆马讯 6月3日，联合国大会正式通过历史性决议将每年7月11日定为“世界马日”（World Horse Day），以提高公众对马及马业在经济和社会方面重要性的认识，并鼓励采取切实行动支持马业、保护马文化遗产。这个消息直接拉高了马在全世界的地位，马产业即将迎来巨大变革！与马相关的产业将会得到几何基数的关注！玩马不在是贵族的专属！ A股下面我找到两家比较有辨识度的赛马概念！一、赛马概念：被低估的预期差正在发酵 ◾ 罗牛山：海南自贸港赛马政策「开闸」预期明确——作为海南本土国资，手握万亩农用地+

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岩

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国投智能：国投中鲁的创业板小兄弟，数字货币低位概念股

1、大股东是央企国投集团 2、数字货币低位概念股 3、有继续并购预期。公司已经是国内电子取证领域的龙头，公司下一步并购目标是在哪个领域？国投智能国投智能：您好，公司主要围绕公司主营业务及上下游开展投资并购工作，感谢您的建议和支持。 (来自深交所互动易)答复时间 2025-06-03 11:30:12 4、稳定币方向希望公司抓住稳定币安全方向的风口，最近有啥进展吗？国投智能国投智能：您好，公司持续关注行业发展趋势，将根据市场需求情况择机布局相关机会，未来若有相关进展，公司将严格按照有关

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国投中鲁
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国投智能
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四方精创
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快狠准专线

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电力新高火力全开！政策+高温点燃二次拉升！

周一市场分化明显，个股迎来修复，黄线全天在上。板块方面，电力股一骑绝尘，成为唯一强势亮点。资金动向清晰可见，电力相关ETF大幅放量，显示板块正开启二次拉升！这波热度与近期席卷多地的高温天气直接相关。各地纷纷发布高温预警，电力负荷急速攀升。上周五全国最大电力负荷已突破14.65亿千瓦，创下历史新高，较去年激增近1.5亿千瓦。为保障夏季电力稳定供应，今年全国范围内共推进了140项“迎峰度夏”重点工程，涵盖从66千伏到750千伏的各等级电压系统，总投资达303亿元。本轮工程建设将新增输电线路约46

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梦遗大师

绝不追高的游资

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废塑料变汽油黑科技投料成功，关注底部遗珠-岳阳兴长

惠城环保投资建设的广东揭阳东粤化学20万吨/年混合废塑料综合利用示范项目即将全面投产，标志着低值混合废塑料裂解转化为高附加值化工原料的技术得到验证，对于解决废塑料治理难题有重要的现实意义。24-25年超级大牛股惠城环保，因为揭阳子公司广东东粤化学“废塑料变汽油”黑科技成功点火，股价涨了10倍，关注同样持股广东东粤化学10%股份的底部预期差标的-岳阳兴长。岳阳兴长在揭阳东粤化学项目占10%的股份，接下来还将参与项目二期300万吨/年项目，将深度受益，相对于一年多涨幅超10倍的惠城环保，岳阳兴长严重

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主线观察

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稳定币相关公司及进度

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 【稳定币相关公司及进度】： ❗京北方：和发币方国富量子签署战略合作协议，围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作。 ❗宇信科技：和发币机构签署了保密协议，重点围绕稳定币发行的全流程需求。 ❗天阳科技：正与多家境外持牌金融机构合作，深入探索稳定币的落地场景，公司虚拟信用卡产品支持稳定币支付体系。 ❗金一文化：目前已在研发稳定币服务系统1.0版本。 ❗信雅达：以产品跟技术能力切入到稳定币相关的跨境人民币支付清算信息中

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塞纳河左岸潮流向西

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四部门：力争超充设施超10万台，充电桩RWA模式大有可为！

下午看到这则新闻，大家第一反应肯定是利好充电桩概念股国家要大规模扩大超级充电桩设施，而且还要给运营方补贴！于是奥特迅很快就板了不知道有没有人联想到专业运营充电桩的朗新集团和充电桩 RWA 模式？朗新旗下的新电途聚合充电平台在国内属于第一梯队 2024年8月，朗新与蚂蚁数科在香港完成国内首单基于新能源实体资产RWA，为旗下聚合充电平台新电途运营的9000个充电桩以RWA形式在香港完成发行获得融资，取得良好成效。 RWA其实是一种全新的投资模式，非常契合现在的市场环境。企业端：通过将实

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追牛寻金

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外卖大战——即时零售市场争夺战

即时零售市场 1、埃森哲发布的《聚焦中国95后消费群体》报告显示，超过半数的95后希望在下单当天就能收到商品，且愿意为更快的配送速度支付额外费用。 2、尼尔森IQ的报告也显示，即时消费已成为年轻人的日常。 3、艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅表示，“平台企业在外卖上的竞争只是表象，真正争夺的是背后更大的即时零售市场。” 京东布局即时零售市场 2023年6月，京东成立了“创新零售部”，主攻线下零售。 2024年5月，京东将旗下的“京东小时达”与“京东到家”两大业务合并升级为“京东秒送”，将业务重心向

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长亮科技：寻找合作伙伴，掘金稳定币

【浙商计算机】长亮科技：寻找合作伙伴，掘金稳定币 [太阳]事件驱动公司计划进军稳定币，正从两方面开展工作：1）研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案，向行业推出；2）通过部分合作伙伴与客户群体，展开市场研究，争取合作的机会。 [太阳]公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家，渣打居其一（另外两家为京东币链及圆币）。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统，覆盖地区包括中国香港、中国

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长亮科技

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