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第八届【长韭杯】0430实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
大勇者
散户
2026-05-06 12:13:53
中金岭南 全产业自主磷化铟衬底 逻辑分享
项目概况:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南(韶关)功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目,项目投产后可生产砷化镓单晶衬底:50万片/a(LED,以4英寸计)、12万片/a(半绝缘,以4英寸计);磷化铟单晶衬底:12万片/a(光电器件,以2英寸计);锗单晶衬底:12万片/a(电源,以4英寸计)。项目主要工程包括磷化铟、砷化镓多晶合成车间,磷化铟、砷化镓、锗单晶生长车间,磷化铟、砷化镓、锗单晶切片、抛光、清洗车间、电子级纯水制备,原
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中金岭南
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云南锗业
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水发燃气
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宝光股份
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Mr.J(業精於勤)
不要怂的韭菜种子
2026-05-06 12:12:45
华升股份:低位算力真龙头,易信科技价值重估
收购易信科技,硬核算力底座(已获批,即将并表) 易信科技:国家专精特新 “小巨人”,深耕 AIDC12 年,深圳百旺信智算中心(Tier IV/A 级) 提供4000PFlops 智能算力,PUE=1.21(液冷),为绿色数据中心标杆。 在建产能:郴州(PUE=1.08)、海口、广州合计 7000 架,2027 年总机柜≥1 万架,智能算力≥10000PFlops,全部液冷,适配 A800/H800 / 昇腾 GPU。 实锤大客户:瑞云科技 + 阿里云,算力供给直接受益 瑞云科技(Renderb
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华升股份
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莲花控股
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-05-06 12:06:15
韭研公社午盘涨停简图(05.06)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨1.27%,深证上涨2.57%,创业板上涨3.29%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 渔歌子·西塞山前白鹭飞 渔父·西塞山前白鹭飞 张志和〔唐代〕 西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。 青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。 译文 西塞山前白鹭在自由地翱翔,江岸桃花盛开,江水中肥美的鳜鱼欢快地游来游去。 渔翁头戴青色斗笠,身披绿色蓑
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金螳螂
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题材挖掘
航行五百年的游资
2026-05-06 12:04:04
趋势大牛之像!值得拥有,市盈率太低
针对温州宏丰的业务结构,采用分部估值法是最严谨的方式,两类估值方法的适用场景完全明确: 结论是温州恒丰目前严重低估,测算下来至少200亿市值才算合理 一。估值模式: 成熟盈利主业:优先用 PE估值。这是盈利稳定的制造业通用估值方法,对标同赛道可比公司,验证主业的估值折价与修复空间。 新兴爬坡业务:高端电解铜箔,1 万吨产能处于爬坡期,定增扩产 5 万吨推进中,营收占比低、尚未贡献规模净利润用 PS(市销率)估值。 作为重资产、产能爬坡期、未形成稳定利润的成长业务通用估值方法,对标铜箔赛道可比公司
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温州宏丰
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东方国信
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金螳螂
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天银机电
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美诺华
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九月小飞机
2026-05-06 12:03:51
光模块高精度耦合电控龙固高科技
如今伴随AI的发展,带宽已经提到800G,还在向1.6T以及更高演化,在这种情况下,光模块本身的耦合加工精度提高非常多。 当下光模块耦合加工精度基本达到20~50纳米级别了。我们目前在微米、亚微米、纳米加工精度的一些装备控制上有较好的技术、产品、应用积累,相较于之前的耦合设备,当下的产品特性更加符合公司的定位。 (李小虎先生)实际上光模块耦合设备在公司体系中归口在泛半导体,公司在这个机型上大约在三年前就开始缓慢介入。除了耦合,光模块加工也会同步用到共晶机、固晶机、贴片机,公司在这些方向都有不错的
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固高科技
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时间里有答案
长线持有的大户
2026-05-06 12:03:29
汇通能源(600605)潜龙在渊的确定性投资机会!
核心结论: 商业地产现金流稳固、12.57 亿现金零负债、上海核心物业40 亿 +的隐形资产,叠加液冷与半导体光罩双赛道战略布局,已锁定兴华芯(国内先进制程光罩龙头)未来控制权,芯片产业链高景气下保守市值 500 亿 +(约 10 倍空间),当前价位为无增发压力的确定性上车机会。 核心要点如下: 一、稳固基本盘:主业稳健,现金充裕,隐形资产丰厚 1、主营业务清晰盈利稳定,核心为上海商业地产租赁、物业服务,提供持续稳定现金流,为战略转型提供安全垫。 2、现金弹药充足,财务状况极佳,截至 2025
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汇通能源
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第四象限
全梭哈的游资
2026-05-06 12:00:45
文昌五月密集发射引爆“火箭回收”,南山智尚、海兰信硬核卡位迎价值重估!
2026 年 5 月,海南文昌将迎来航天发射 “超级窗口期”,多场国家级与商业航天任务密集落地 ——5 月 10 日天舟十号货运飞船出征,5 月中旬长征十号乙可回收火箭首飞,中下旬朱雀三号、双曲线三号民营液氧甲烷火箭相继升空。 这轮密集发射绝非普通任务,核心看点聚焦火箭海上回收技术验证,而南山智尚(300918)与海兰信(300065)作为回收产业链 “材料 + 测控” 双核心,已深度绑定 “领航者” 号回收平台,将直接承接产业爆发红利,迎来业绩与估值双重腾飞。 文昌五月发射潮:火箭回收技术 “
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小陆研选
2026-05-06 11:57:47
科创板即将创历史新高,国产芯片概念股一览
2026年5月6日,科创板迎来历史性时刻。科创50指数强势上涨超8%,逼近历史高位,科创板成交额占比从“9.24”行情之前的不足5%大幅跃升至10%以上。资金用真金白银投票,确认了一条清晰的投资主线:在AI算力爆发和国产替代双轮驱动下,芯片行业正从“技术储备期”全面跨入“业绩兑现期”。 一、科创牛的核心引擎:芯片业绩全面爆发 根据同花顺盈利预期数据,科创50指数2026年归母净利润增速预计将由2025年的27.22%大幅抬升至98.6%,利润层面迎来指数级的提升。 寒武纪2026年一季度营收达2
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积小胜V大胜
2026-05-06 11:54:11
🛰在AI硬件大热之时,要再强call下商业航天赛道!
🛰在AI硬件大热之时,要再强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 🌟标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格
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题材有逻辑
已经腰斩的小韭菜
2026-05-06 11:53:18
星宸科技(301536)芯片在AI设备上应用
星宸科技(301536)的 SoC 芯片,核心聚焦扫地 / 割草 / 泳池清洁 / 陪伴机器人,并广泛用于智能安防、车载、家居、边缘 AI 设备,2025 年全球家用扫地机市占约33%(每 3 台有 1 台用其 SoC)。 一、机器人(核心场景) 1)家用清洁机器人(主力) SSU9366(旗舰,2025) :4 核 A53+1.5TOPS NPU,双目视觉 + IMU SLAM,定位误差<2cm,双摄满载 1.5W; 客户:科沃斯、石头科技、追觅、宇树科技 。 科沃斯扫地机器人 SSU9383
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股市刘德华
2026-05-06 11:43:44
光通信、AI芯片、算力租赁之后该切到低位AI应用了——省广集团
省广集团公司在报告期内专注于广告营销行业,主要从事品牌管理、媒介代理、数字营销和出海营销等业务。公司为客户提供从品牌战略到数字营销的一站式解决方案,利用移动互联网等新技术创新品牌营销模式。公司拥有丰富的媒体资源,整合电视、报纸、户外等媒介,为客户提供全方位的媒介服务。在数字营销方面,公司掌握国内外主流媒体平台资源,打造数智产品矩阵,以大数据为依托精准触达目标消费者。出海营销方面,公司接入Meta、Google、Tiktok等平台,为品牌提供全面的出海营销解决方案。数字营销和出海营销是公司营收占比
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-06 11:39:49
海外巨头狂飙,存储赛道量价齐升,A股存储芯片核心标的梳理
一、催化事件及分析 (一)海外巨头市值新高,行业景气度实质性回暖 近期,三星、SK海力士等全球存储芯片龙头市值接连刷新历史纪录,直观反映出行业供需格局的根本性改善。AI多模态技术的爆发式增长,推动大模型训练、生成式AI应用对数据存储容量与吞吐效率的需求呈指数级攀升,存储芯片市场从长期过剩快速转向阶段性紧平衡。海外头部企业的市场表现,为A股存储板块提供了明确的外部景气信号,进一步强化了市场对存储周期反转的共识预期。 (二)AI驱动供需重构,现货价格强势反弹 2026年一季度,AI多模态应用加速落地
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江波龙
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异动追踪
航行五百年的公社达人
2026-05-06 11:37:17
光算协同・以智赋网 | 顺网科技携手华为开启毫秒算网新时代
聚焦光算深度协同共筑高质量算力服务生态 顺网科技携手华为,将于2026年5月14日,举办以光算协同・以智赋网为主题的“全光毫秒算网”算力服务解决方案发布会。 本次发布会积极响应工信部“毫秒用算”专项行动,助力实现算力应用毫秒可达。 双方将联合运营商及行业生态伙伴,深耕云电竞、教育、校园、社区、企业、家庭等多元场景,重磅发布全光毫秒算网算力服务解决方案。依托光算协同与AI赋能网络,赋能行业升级,推动企业、家庭算力云化规模化落地,让算力真正普惠万家。 诚邀各界嘉宾莅临现场共探毫秒算网创新应用共筑开放
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顺网科技
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韭之大者
明天一定赚
2026-05-06 11:27:25
凯添燃气:公司销售客服今天早上实锤提供英伟达H200算力租赁
凯添燃气:旗下凯添智算20000p算力规模,提供“英伟达 H200”算力资源 ps: 凯添智算销售客服实锤❗️ 直接上图 上图都是公开信息,可查询。内容支持查证,都是实锤。 先介绍一下英伟达各系列卡: 英伟达卡现役主力按性能排序 B200 > B100 > B40 > H200 > H100 ≈ H800 > H100 PCIe > A100(80G) ≈ A800(80G) > A100(40G) 国内合规卡:H800、A800为主;原版H100配额极少;B系列(B100/B200)刚放开、存
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凯添燃气
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致远哥
2026-05-06 11:22:08
AI眼镜产业链核心环节与相关公司
AI眼镜是当前端侧AI落地最具潜力的核心终端之一,被多家机构视为2025-2026年AI硬件爆发的元年。该产业链上游涵盖光学、芯片、传感器、电池等核心零部件,中游涉及整机制造与品牌运营,下游聚焦终端应用与生态构建。
产业链环节222.docx
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德林海
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博士眼镜
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题材有逻辑
已经腰斩的小韭菜
2026-05-06 11:20:27
MCU 芯片涨价
11:00:22 全球AI电源出货激增 ,中国MCU芯片厂商罕见“缺货提价”(金十数据APP)————— A股 MCU 概念股阵容 : 一、 直接受益“涨价潮”的业绩弹性双雄 这一阵营的特点是市占率高、出货量大,能够直接吃满这波行业复苏和涨价的红利,是当下资金最青睐的标的。 中微半导 (688380) —— 国产MCU“调价先锋” 核心逻辑:作为国内MCU出货量冠军,公司在2026年开年便率先宣布产品提价,随后又落实了二次涨价。目前订单饱满,正处于积极扩产阶段,是这波MCU涨价周期的最大受益者之
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Sam
一路向北的老股民
2026-05-06 11:16:27
国民技术:低位AI海外链新秀,重点关注
11:00:12【国民技术MCU打入全球顶级电源管理厂商 目前已批量供货】财联社5月6日电,界面新闻记者从国内MCU产业链获悉,大量海外AI电源、光通信公司,正开始大规模采购国产MCU芯片,以应对高速扩张的算力和AI电源需求。其中,国民技术今年已开始对全球顶级电源管理大厂实现批量供货,目前电源监控芯片已稳定量产,单价1.5~2美元。据了解,国民技术今年7月两款通信类芯片也将完成送样,有望成为该客户核心国产MCU合作伙伴,持续提升配套份额。(来自财联社APP) 国民技术实锤进入AI海外链,看看哪些
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国民技术
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仕佳光子
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海光信息
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欧陆通
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2026-05-06 11:07:48
(000417)合百集团储涨价长鑫国产发力~
在全球存储芯片价格进入历史性涨价周期、国产存储力量持续崛起的大背景下,合百集团通过产业基金间接投资国内存储芯片龙头 **长鑫科技(ChangXin Memory Technologies)**的战略布局,正在成为一条值得深度关注的投资主线。 老师们先看实锤图 一、存储芯片市场进入超级涨价周期 过去一段时间内,存储芯片行业供需矛盾持续加剧: 存储芯片价格大幅上涨 根据市场报告,2025年下半年以来存储芯片进入结构性涨价周期,2026年第一季度 DRAM 合约价格预计环比上涨 55%–60%以上,同
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你真可爱呀
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神州数码低位预期差巨大-英特尔官网9家大陆总代理中唯一一家A股上市公司
神州数码(000034)-英特尔官网9家大陆总代理中唯一一家A股上市公司 神州数码(000034)-英特尔官网9家大陆总代理中唯一一家A股上市公司 intel官网链接: https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/partner/showcase/partner-directory/distributor.html#sort=%40title%20ascending&f:@sfdisticountry_zh=[Mainland%20China] 合作维度 具体内
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独自等待
春风吹又生的韭菜种子
2026-05-06 11:05:16
芯海科技——英特尔+AMD 双料合作
作为国内领先的全信号集成电路科技企业,芯海科技长期专注于计算外围核心芯片的创新研发与生态构建。公司凭借“模拟+MCU”双技术平台的核心优势,持续领先高端计算芯片的技术创新,产品矩阵覆盖计算系统的关键外围节点,形成了从芯片到算法、从硬件到软件的整体解决方案。 近年来,公司加速融入全球主流计算产业链,与英特尔、AMD、联想等国际头部企业建立了深层次的技术合作关系,品牌影响力从细分领域走向行业前台,逐步成为国产计算外围芯片生态的中坚力量。 作为国内领先的全信号集成电路科技企业,芯海科技长期专注于计算外
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先手小学生♥
机构
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算力租赁:包揽年度涨幅前两名
算力租赁关注度不如光 在光下默默的暴涨 算力租赁即将走到聚光等下 为什么今年的算力租赁爆发的如此猛烈 因为算力租赁业绩开始爆发式增长 这里面主要指的真正的能拿到卡的公司 利通科技行云科技、宏晶科技协创数据 平治信息(当下性价也极高) 具体普及的非常多, 老师可以看看大佬的文章:行云科技 算力租赁生意洞察:一文说明协创十倍股怎样练成,如何看待行云科技的转型 另外付一篇:平治信息 【华福计算机】#平治信息# :百亿授信额度落地,算力转型步入快车道,看好翻倍空间 20260506 #跨越传统业务
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行云科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-05-06 11:01:19
华为昇腾产业链梳理
一、国产算力里程碑式突破 2026年4月,国产大模型DeepSeek V4宣布全面适配华为昇腾NPU,成为首个在官方文档中完成国产芯片认定的万亿参数模型,成功验证了昇腾承载顶级大模型的技术实力。同期,科大讯飞总裁吴晓如在业绩说明会上明确表示,将于10月在昇腾**平台发布对标业界顶尖水平的旗舰大模型,进一步彰显了昇腾算力在AI领域的技术认可度。硬件端,搭载昇腾**处理器的Atlas 350服务器已正式上市,昇腾**超节点预计于下半年批量部署,通过集群方案有效弥补单卡制程差距,大幅降低AI推理成本。
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无名小韭22450720
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川润股份估值重塑,涨停分析
川润股份,涨停核心逻辑拆解 ⸻ 第一层:事件催化(定增公告点燃情绪) 4月25日,公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案,拟募资不超过9.5亿元,其中近4亿元用于「液冷系统扩能及关键零部件产业化建设项目」、约2.7亿元用于「储能电站及储能系统集成建设项目」、约2.8亿元用于补充流动资金。 公司表示,项目建成后有望形成「液冷设备+储能系统+储能电站」三位一体的能源生态闭环,打开新的业绩增长极。 ⸻ 第二层:硬核业务概念(多重高景气题材共振) 1. AI液冷——华为昇腾核心供应商: 华为昇腾
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川润股份
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2026-05-06 10:56:29
谷歌落地广州!蓝色光标(300058):谷歌顶级合作伙伴,出海广告业务占比超80%
4月28日,谷歌(Go0gle)正式签订合同,入驻位于天河CBD珠江新城的城市地标广州国际金融中心(西塔),将率先落地跨境数智赋能服务创新项目,预计今年第三季度正式投入运营。(广州日报) 蓝色光标(300058): 谷歌全球最高级别认证的“全球超级合作伙伴",国内最大的谷歌出海广告代理商,出海广告业务占比超80%。作为谷歌的长期战略合作伙伴,将深度参与广州跨境电商企业的营销服务,分享业务红利。 此次谷歌落地广州,核心聚焦跨境电商企业的数智化出海需求,与蓝色光标核心业务高度契合。 公司将深度参与广
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
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谷歌落地广州!蓝色光标(300058):谷歌顶级合作伙伴,深度绑定尽享跨境红利
4月28日,谷歌(Go0gle)正式签订合同,入驻位于天河CBD珠江新城的城市地标广州国际金融中心(西塔),将率先落地跨境数智赋能服务创新项目,预计今年第三季度正式投入运营。(广州日报) 蓝色光标(300058): 谷歌全球最高级别认证的“全球超级合作伙伴",国内最大的谷歌出海广告代理商,出海广告业务占比超80%。作为谷歌的长期战略合作伙伴,将深度参与广州跨境电商企业的营销服务,分享业务红利。 此次谷歌落地广州,核心聚焦跨境电商企业的数智化出海需求,与蓝色光标核心业务高度契合。 公司将深度参与广
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打酱油小分队
超短低吸的散户
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玻璃存储+玻璃基板 未来CPO和GPU以及HBM 机会
玻璃存储+玻璃基板双主线 国产玻璃存储技术实现量产,开启存储革命新纪元 2026年5月,我国在玻璃存储领域取得颠覆性突破,国产玻璃硬盘正式实现小规模量产,成为全球首个将玻璃存储技术规模化商用的国家。该技术由华中科技大学张静宇团队主导、湖北光谷实验室研发,采用飞秒激光纳米刻蚀的5D多维光存储技术,核心优势显著: 1. 超大容量:2毫米厚的玻璃介质单盘容量达360TB,可存储2.5万部高清电影; 2. 超长寿命:理论存储寿命超10万年,远超机械硬盘(5年)、磁带(20年)、光盘(50年),近乎实现数
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高抛低吸的老司机
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近两百亿算力大单落地与存储提价,AI算力与半导体20大龙头股盘点
一、算力租赁与存储提价:产业变局下的核心信号 (一)算力租赁:供需失衡催生百亿级市场爆发 近日,东阳光签署近两百亿算力大单,成为AI算力租赁市场的标志性事件。这一订单不仅印证了AI产业对高性能算力的刚性需求,更凸显了当前市场供需的严重错配。随着大模型训练、生成式AI应用的井喷式增长,算力需求呈指数级攀升,但数据中心建设周期长、高端GPU芯片供应受限等因素,导致算力供给难以匹配需求。行业数据显示,部分地区GPU算力租赁价格同比涨幅超50%,且供不应求的态势短期内难以缓解。头部云厂商的动作进一步强化
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