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新帖播报

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第九届【长韭杯】0717实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
齐天

满仓搞的龙头选手

2026-07-20 00:25:22

Kimi算力告急背后的财富密码：华为超节点引爆国产算力最强主线

1. 引言：最“甜蜜”的负担与Kimi的公开“送客” 近期，国产大模型的深度使用者在调用Kimi API时，频繁遭遇了“429 Too Many Requests”或“正在找算力”的提示。作为智算时代的先行者，月之暗面（Moonshot AI）正经历着一种极为“甜蜜”的烦恼：Kimi K3凭借仅用美国顶级实验室1%的资源投入，便实现了SOTA（当前最佳）模型约90%的性能水平。虽然整体落后前沿模型约2-3个月，但这种极致的算法效率引发了用户量的爆发式增长。面对算力告急，月之暗面展现出了极具格局

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华丰科技
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航天电器
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九安医疗
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锐捷网络
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紫光股份

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如意西路楷哥

满仓搞的龙头选手

2026-07-20 00:20:44

新易盛中报解读

7月19日，新易盛(300502)发布2026年半年度业绩预告显示，公司预计上半年实现归属净利润约为70亿—80亿元，同比增长77.56%—102.93%。新易盛表示，报告期内公司受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。这份预告用"炸裂"形容不过分——半年70~80亿，Q2单季环比+52%~88%，直接打破了"光模块二季度放缓"的市场悲观叙事。但更有意思的是业绩和股价的背离：预告当天收盘482.88元、市值6733亿，月内已跌超20%。下面

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新易盛

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题材消息

2026-07-19 23:57:59

受限

7.20盘前：WAIC引爆六大方向：太空算力、AI核能、医疗机器人核心概念梳理

7.20盘前：WAIC引爆六大方向：太空算力、AI核能、医疗机器人核心概念梳理一、盘前消息 ▶题材发酵事件月之暗面KiMi 2026年7月19日讯，月之暗面已向投T人发送上市议案，预计最快6个月内有望完成港古上市；此前，7月16日Kimi K3正式发布，并于7月18日，AI模型评测平台Arena显示，Kimi-K3现已在Frontend Code Arena中以1679分位居第一，超越了Claude Fable 5。九安医疗、深信服、米奥会展、汤臣倍健、三七互娱、宇信科技、摩尔线程、浪潮信

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中科曙光

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元亨利贞987

2026-07-19 23:24:10

更新

【中信通信】2026 WAIC 大会更新：国产超节点全面亮相，华丰/胜蓝/锐捷/紫光核心受益国产超节点全面亮相 #华为昇腾 Atlas 950 SuperPoD：首次公开亮相，单机柜集成1024昇腾950算力卡，单集群统一算力池，最大可横向扩展至8192卡，远期集群上限50万卡，FP8 算力 1 EFLOPS、FP4 算力 2 EFLOPS，专门适配十万亿参数 MoE 大模型训练；落地进度：前代 384 卡 SuperPoD 已规模化商用750+套，950 新一代面向头部互联网万卡集群建设；

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紫光股份
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胜蓝股份

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封狼居胥

2026-07-19 23:20:47

史诗级重磅！双国家队深夜联手宣示救市，力度堪比924，弹药无限！锁定央企算力光通信！

史诗级重磅！中国国新+中国诚通双国家队深夜联手宣示救市，组合拳力度堪比924政策拐点，万亿再贷款弹药无限，精准锁定央企算力光通信主线！【核心摘要】7月 19 日晚间，中国国新、中国诚通同步发布增持公告，合计已投入超 600 亿元资金维稳市场，依托股票回购增持再贷款拥有万亿级后续弹药，力度对标 2024 年 924 救市行情。资金定向倾斜央企科技、算力、光通信、信创赛道，烽火通信、长飞光纤、海光信息、中科曙光等标的为核心增持方向，叠加新易盛、协创数据业绩晚间预增、亨通光电、浪潮信息、紫光股份基本

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烽火通信
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深科技
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浪潮信息

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-07-19 23:20:22

【行业深度】2026 WAIC观察：具身智能从“会表演”到“能干活”，AI消费电子全产业

一、WAIC 2026：具身智能的“量产元年” 本届WAIC最本质的变化：所有机器人都动起来了。去年展台上的静态陈列，变成了今年的全场景“上岗”——交通管理机器人正式在世博展览馆周边执勤，60台机器人在“三地四馆”提供导览服务。 208款具身智能终端、超300台真机同台亮相，参展企业从80多家飙升至200多家。行业共识：2026年是具身智能“量产元年” 。但瓶颈也很明确：截至2026年初，全球高质量真实物理交互数据总量仅约50万小时，不足大语言模型训练数据的两万分之一。智元姚卯青指出，要达到高

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美格智能
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埃斯顿
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佰维存储
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博士眼镜
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瑞芯微

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无名小韭35590203

2026-07-19 22:46:23

Kimi K3掀起国产大模型建设热潮，国民技术全链条配套赋能

月之暗面正式发布Kimi K3大模型，2.8万亿参数创下全球开源模型规模新高，综合性能比肩GPT-5.6、Claude旗舰版本，跻身全球大模型第一梯队。模型选择全面开源路线，凭借私有化部署低成本、不受海外芯片管制约束的核心优势，快速渗透国内政企、开发者市场。超大参数基座的训练与推理，需要海量智算集群承载，直接推动全国各地IDC算力中心加速扩容，国产算力基础设施建设迎来新一轮上行周期，算力硬件、供电控制、信息安全全产业链需求同步爆发。海量高密度AI服务器集群落地，倒逼算力中心底层硬件架构全面革

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国民技术
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寒武纪
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海光信息

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-07-19 22:44:26

7.19晚间重要公告梳理

今日关注长鑫科技：网上发行中签号码共有7702207个，每个中签号码只能认购500股新易盛：预计上半年净利润70亿-80亿元，同比增77.56%-102.93% 铜冠铜箔：预计上半年净利润2.05亿–2.25亿元，同比增长486.49%–543.7% 协创数据：预计上半年净利润15亿–19亿元，同比增长247.18%–339.76% 国际复材：预计上半年净利润5.8亿-6.8亿元，同比增长151%至194% 公司业绩力源信息：上半年净利润同比预增206.87%—217.28% 扬杰科技：预

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贵州茅台

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-07-19 22:43:39

7.20三大报内参

2026-07-20 中证快报（星期一）【今日导读】 ○光子存内计算芯片突破传统电子算力瓶颈 ○加快规模部署科技大厂超节点多成果亮相 ○1年10倍 AI算力将驱动保偏光纤需求狂飙【中证头条】光子存内计算芯片突破传统电子算力瓶颈 --------- 据报道，在2026世界人工智能大会（WAIC）期间，上海光本位科技首次成功流片256*256矩阵规模光子存内计算芯片，该芯片为目前世界上算力密度最大和算力精度最大的光计算芯片。公司全球首创以玻璃替代硅作为光计算芯片的衬底，从根本上解除光计算

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贵州茅台

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-07-19 22:23:25

7.19题材

7.20 星期一 LPR 世界杯决赛 DS V4版本正式发布 7.21 星期二长鑫上市 7.22 星期三三星折叠屏，新品发布会越疆科技创业板IPO 德州仪器财报 7.23 星期四谷歌、IBM、特斯拉Q2财报电话会 7.24 星期五英特尔Q2财报会 7.25 星期六澎湖海战 ZZJ会议热点：主线：创新药、AI手机，国产算力低位：零售、白酒，电影人工智能大会AI应用 WAIC：【机器人】蚂蚁灵波携手国大药房打造的智慧药房，背后有一套“通用大脑”驱动不同品牌、不同构型的机器人，能

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铜冠铜箔

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白股精

2026-07-19 22:09:58

保偏光纤产业链：AI光互连时代的隐形刚需特种光纤

7月18日，在2026世界人工智能大会专题论坛上，长飞光纤执行董事兼总裁庄丹公开表示，保偏光纤以其卓越的稳定性成为CPO硅光时代最佳连接介质，预计未来一两年行业需求将迎来10倍至20倍级增长。这条过去长期依附军工传感的小众赛道，正随AI算力光互连爆发快速扩容，增长动能远超普通光纤行业。一、最新行业动态与产业数据行业机构数据显示，2025年保偏光纤销售额占全球光纤市场2.4%，2025-2031年复合增速预计10.8%，远高于普通光纤5.8%的整体增速。产品价值分层清晰：军工基础款不足5元/米

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长飞光纤

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红绿五分钟咨询社

老股民

2026-07-19 21:57:19

周末财经消息整理2026-7-19（不靠谱要看世界杯决赛，量化单周-15.7%）

❤️红绿五分钟，每日晚间整理影响次日短线题材方向的政策、资讯、事件，同步重点内容解读，帮大家高效梳理消息面，节省时间成本！红绿五分钟吹牛 (ps:我改了名字，红绿五分钟咨询社，这样更加贴近每天写的内容，希望多多关注，点赞，转发）周末刘纪鹏和水总抨击了量化，结果马上就要出DS大模型了，这就让方向看来不可明了了，不过这段时间下跌，量化也是无法避免的，所以大家要知道，要亏都是一起亏，量化也不可能逆势赚钱的。周末疯狂出业绩，非常罕见九家公司，业绩全部预喜，全部创业板，全部在周末发布，打破非工作日

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九安医疗

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-19 21:43:16

0719图表：月之暗面KiMi、电力概念、参股深度求索DeepSeek、酒、光纤等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【月之暗面KiMi】图表 2026年7月19日讯，月之暗面已向投资人发送上市议案，预计最快6个月内有望完成港股上市；此前，7月16日Kimi K3正式发布，并于7月18日，AI模型评测平台Arena显示，Kimi-K3现已在Frontend Code Arena中以1679分位居第一，超越了Claude Fable 5。【电力概念】图表 2026年7月17日，2026世界人工智能大会“人工

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米奥会展
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九安医疗

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wayzhang007

2026-07-19 21:30:49

脱水研报、评级、强势20260719

脱水研报、评级、强势20260719

为什么这次算租不一样？从卖资源转向卖服务，利润释放才刚刚开始；AI推动配套ABF载板价值量与制程负载随之提升，供需偏紧Q2已启动涨价——0719脱水研报.pdf

业务结构更均衡、具备更强的穿越周期能力，券商称这家白电龙头具备“业绩稳健+估值重塑”的双重逻辑——0719评级日报.pdf

0717强势股脱水 _ 这家箱包厂投了DeepSeek.pdf

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美的集团

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A股精读社

不要怂的老股民

2026-07-19 21:27:24

7月19日：市场精华资讯汇总

一、盘面数据 1、市场情绪 2、大幅回撤 3、连板梯队 4、异动监控明日无异动监管触发预警二、公司动向 1、重大事件 ★ 慧辰股份：实控人、董事长赵龙因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被刑事拘留 ★ 九州一轨：拟取得通用半导体6.47%股权，深入半导体高端制造领域 2、停复牌（暂无） 3、业绩相关 ★ 星宸科技：预计2026年半年度净利润同比增长584%-650% ★ 铜冠铜箔：上半年净利同比预增486%-544%，主要系高频高速铜箔供不应求销量同比增长 ★ 智微智能：上半年净利润同比增长2

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新易盛
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长光华芯
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铜冠铜箔
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九安医疗
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德明利

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-19 21:22:36

【广发非银】宽基ETF大幅净流入，流动性压力料将缓解

【广发非银】宽基ETF大幅净流入，流动性压力料将缓解下周流动性压力有望缓解，看好市场企稳逻辑下非银板块的配置价值。上周（7月13-17日）沪深300ETF、中证A500ETF、科创50ETF等宽基ETF净流入合计1554亿元，与24年2月5-9日的1545亿元、25年4月7-11日的1585亿元基本持平。彰显维护流动性的意愿。两融风险整体可控。一则两融整体担保比例273%（截至16日），处于安全地带。二则科技板块的交易较为灵活，股价调整时存在主动降杠杆行为，且前期有所盈利，有追保能力。三则

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新华保险
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江苏金租
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渤海租赁
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华泰证券
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中金公司

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-19 21:16:53

【浙商新兴产业】#板块观点：特斯拉机器人产线建设取得实质性进展，但7月板块受业绩期扰动

【浙商新兴产业】 #板块观点：特斯拉机器人产线建设取得实质性进展，但7月板块受业绩期扰动，建议关注核心产业趋势票 #重点推荐和关注：优选主业细分赛道龙头+机器人业务卡位核心环节有望拿到实质/大份额的公司 1️⃣科达利强call：主业高增+低估值+机器人有实质进展（谐波减速器、物理AI等），确定性+弹性打开空间； 2️⃣峰岹科技强call：主业受益于AI高增+绑定T链T1（空心杯电机）、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务，近期客户端本身取得突破有望带领公司获得产品订单提升ASP； 3️⃣恒帅

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三花智控
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恒立液压
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岱美股份
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安培龙
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科达利

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-19 21:15:42

【东吴计算机】WAIC简评：AI产业中长期发展逻辑稳固，板块短期波动仅为资金层面扰动

【东吴计算机】WAIC行业专题简评：AI产业中长期发展逻辑稳固，板块短期波动仅为资金层面扰动 💡板块短期调整源于资金与筹码结构扰动，产业基本面未发生趋势性变化 👉当前人工智能产业发展的底层景气逻辑未出现方向性拐点，近期板块震荡调整主要受市场资金交易行为、筹码再平衡等阶段性因素影响。AI作为驱动新一轮科技产业变革的核心产业方向，中长期成长确定性较强，短期调整后存在中长期配置机会。 💡WAIC大会明确产业发展顶层导向，两大主线具备长期发展空间本届世界人工智能大会高层重要讲话为国内AI产业发展

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宏景科技
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科大讯飞
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协创数据
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软通动力
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中威电子

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-19 21:14:50

【长江煤炭】周总结：红利底仓与周期弹性的攻守之道——论煤炭板块配置价值

【长江煤炭】一周总结（7.13-7.19）：红利底仓与周期弹性的攻守之道——论煤炭板块配置价值【近期要点】近期成长板块波动加剧，市场避险情绪与稳健配置需求逐步升温，煤炭板块在前期探底后已有所反弹。总体来看，煤价已进入旺季上涨通道，叠加安监系统性加严趋势下6月产量同比骤降9.7%的供给硬约束，周期弹性正在积聚；同时煤炭板块估值并未提前透支涨价预期，平均股息率达到5%左右，在红利资产中具备“高股息率+低估值+周期弹性”的三重优势。煤炭板块基于当前兼具“旺季进攻+红利防守”的双重属性，结合当前板块

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昊华能源
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新集能源
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华阳股份
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潞安环能
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平煤股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-19 21:13:52

【国盛计算机臻选】WAIC 2026：超节点方案密集发布，端侧AI持续迭代

【国盛计算机臻选】WAIC 2026：超节点方案密集发布，端侧AI持续迭代 1️⃣芯片：天数智芯发布天垓300，昆仑芯首展M100，且多家厂商展出各异AI芯片技术方案，如近存计算3D芯片、TPU、可重构架构等。国内芯片厂商正跳出单一制程追赶的传统路径，以架构创新为核心突破口，通过多元技术路线实现突围，国产方案技术多点开花。 2️⃣超节点：产品密集发布，算力系统效率成为行业共识。华为、中科曙光、新华三、中兴通讯、沐曦、平头哥、昆仑芯、燧原均发布超节点方案，拓展机柜内容量，带动液冷/互联/供电相关环

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海光信息
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浪潮信息
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中科曙光
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神州数码

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-19 21:13:34

【中信通信】继续坚定看好光通信，不要倒在黎明前20260719

一种反直觉的思考：本周五的大光补跌，看似是恐慌的加剧，但也有可能是即将见底的信号。新易盛Q2业绩大超预期的背后，是订单爆发和光电芯片供应明显缓解、是光互联长期高景气度的缩影、更是中国光通信企业在全球竞争力的体现。不能保证AI领域完全没泡沫，但光通信一定是业绩兑现最好、产业趋势最清晰、最没泡沫的板块之一！🌹 如果看好AI硬件，建议一定超配光通信，看好大光+光上游。🌹 大光：#旭创、新易盛、天孚、东山、立讯# 🌹 光上游：#长光华芯、光智科技、源杰科技# 🌹 太阳市场对光通信还有哪些分歧？

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新易盛

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韭九归一999

2026-07-19 21:10:02

7月19日复盘

大势已破，等新的趋势建立再操作了，明天开盘低于预期直接走，高于预期有冲高也走了

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道明光学

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御剑

2026-07-19 20:59:07

滨化半导体关键材料双突破

7月19日，滨化集团在高端半导体材料领域取得两项重大技术突破： 6N级高纯氟化氢气体技术地位：纯度达99.9999%（6N级），打破国际垄断，填补山东省产能空白，技术达国际一流水平。应用场景：用于半导体晶圆制造的干法蚀刻、腔体清洁等关键工艺，实现制备-生产-分析-包装全闭环控制。战略意义：增强我国半导体产业链自主供应能力。超高纯电子级氢氟酸技术认证：获中国科学院院士张锁江等专家认可，关键技术达国际先进水平，产品指标优于SEMI-G5级。研发背景：山东省重点研发计划项目，联合天津大学攻

滨化半导体关键材料双突破：6N氟化氢气体打破国际技术垄断，超高纯氢氟酸技术获国际先进评价

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滨化股份

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-07-19 20:53:21

电池核心梳理

以下是对“电池”概念（涵盖钠离子电池、固态电池、燃料电池及光伏电池中的钙钛矿电池、叠层电池、砷化镓电池）的核心产业链及市场表现活跃公司的全面梳理。电池产业链核心公司梳理（一）钠离子电池钠离子电池产业链可分为上游原材料、中游四大材料及电芯制造、下游应用场景。 1. 电芯与系统集成公司名称核心逻辑与业务亮点宁德时代全球钠电池绝对龙头，首款钠离子电池通过新国标认证，能量密度达175Wh/kg，零下40℃保持90%电量，支持5C超充，循环寿命超10000次。2026年官宣斩获全球最大3年6

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宁德时代
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传艺科技
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三祥新材
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钧达股份
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金晶科技

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-19 20:53:14

7月19日晚间公告

今日聚焦【长鑫科技中签号出炉：共约770.22万个】长鑫科技(688825.SH)披露首次公开发行股票网上中签结果，中签号码共有7702207个，每个中签号码只能认购500股长鑫科技A股股票。公告还显示，有36支社保基金及养老基金参与了战略配售。此外，中国人民财产保险、中国人寿保险、中邮人寿保险、泰康人寿保险等多家险资也均参与了战略配售。【新易盛：上半年净利同比预增78%-103% 受益于人工智能相关算力投资持续增长产品结构优化】新易盛(300502.SZ)公告称，预计2026年半年度归

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宁德时代

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贵妃醉韭

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钼核心上市公司名单

央视财经：钼铁一天跳涨1500元工业维生素钼迎来长期利好。钼全产业链A股上市公司（分钼矿资源、钼冶炼加工、半导体高纯钼靶材、钨钼配套四类，仅产业梳理，不构成投资建议）一、自有原生钼矿（钼价弹性最大，核心资源标的） 1. 金钼股份（601958）国内全产业链钼龙头，拥有金堆城、东沟两大世界级原生钼矿，权益钼储量227万吨，资源自给率100%；业务覆盖采矿、钼铁、钼化工、高纯钼粉、半导体钼靶材，钼业务营收占比90%以上。 2. 盛龙股份（001257） A股钼业务纯度最高标的，南泥湖大型单体

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盛龙股份

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罗洄头

老韭菜

2026-07-19 20:46:02

曙光数创张鹏：液冷市场爆发还需三年，三措并举保障产能供应

来源：市场资讯（来源：中国电子报中国电子报）编者按：7月17日，2026世界人工智能大会（WAIC）在上海开幕。大模型、AI算力芯片、AI服务器、机器人等诸多AI相关新成果在大会上集中展示。作为承载AI计算的基础设施，算力集群正面临着由AI算力需求增长、算力密度提升带来的功率和散热挑战。在此背景下，服务器液冷冷却技术也正在由“可选项”变为“刚需”。算力基础设施冷却技术的未来将往何处去？围绕这一问题，《中国电子报》常务副总编辑连晓东与曙光数创高级副总裁张鹏展开深度对话。对话人：曙光数创高级

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曙光数创

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